Haku révèle sa Technique Héréditaire à Sasuke et le combat s'intensifie entre l'équipe n°7 et le duo Zabuza/Haku.
Les hommes de Gatō essaient de kidnapper Tsunami et de tuer Inari, pendant que l'équipe n°7 (sauf un) commence à combattre Zabuza et Haku.
Pendant leur séjour au Pays des Vagues, Naruto et ses compagnons découvrent un héros local (Kaiza) et son plus grand admirateur, un jeune garçon du nom d'Inari.
L'épreuve de survie continue. L'équipe n°7 découvre les clés de la réussite.
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