Pendant leur séjour au Pays des Vagues, Naruto et ses compagnons découvrent un héros local (Kaiza) et son plus grand admirateur, un jeune garçon du nom d'Inari.
Après une série d'ennuyeuses mission de rang D, l'équipe n°7 est finalement chargée d'escorter Tazuna, un constructeur de pont. Une attaque inattendue va rentre la mission plus difficile que prévue.
L'équipe n°7 rencontre et est forcée de combattre le ninja deserteur Zabuza Momochi, engagé par le puissant homme d'affaires Gato pour neutraliser Tazuna.